Olcero Conseil & Gestion

Anticiper la transmission de votre patrimoine

Tout au long de votre vie, vous avez tout mis en oeuvre pour vous constituer un patrimoine, le conserver, le valoriser... Il serait dommage que tous vos efforts soient anéantis lors de sa transmission. Quelque soit la taille de votre patrimoine, préparer sa transmission est important afin d'éviter par exemple aux descendants ou au conjoint restant de devoir vendre le bien pour pouvoir le payer.

Elle est souvent complexe car elle va dépendre :

  • de sa nature (parts d'entreprise, immobilier, assurance-vie, épargne, etc.)
  • des personnes qui le détiennent
  • de l'existence ou non d'un testament, d'un contrat de mariage
  • du régime matrimonial (PACS, concubinage, mariage..)
  • de dons possibles ou déja effectués
  • des personnes que vous souhaitez protéger et de leur situation

Que ce soit dans le cadre d'une mission ponctuelle ou d'un accompagnement global, nous pouvons étudier,avec vous, votre situation et ainsi définir la meilleure stratégie.